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    SystemSelect · Beratung für Software-Auswahl

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    CRM für Steuerberater und Kanzleien im Vergleich

    CRM, DATEV-Anbindung, Kanzleimanagement und sichere Mandantenkommunikation sauber voneinander abgrenzen.

    TS

    Tim Sternatz · SystemSelect · Herstellerunabhängige Softwareauswahl

    · Aktualisiert · 7 Min Lesezeit

    Kurz & knapp

    DATEV ist nicht automatisch das CRM. CAS Kanzlei CRM ist eine im DATEV-Marktplatz gelistete Partnerlösung; MyDATEV deckt sichere Kommunikation, Aufgaben, Dokumente und Freigaben ab. Erst das Zielbild zeigt, ob zusätzlich HubSpot, Pipedrive oder Dynamics passt.

    Direkte Entscheidungshilfe

    Wann dieser Vergleich trägt – und wann nicht

    Geeignet, wenn

    CRM für Akquise und Beziehungsmanagement klar von DATEV-Kanzleimanagement und sicherer Mandantenkommunikation trennen.

    Bedingt geeignet

    DATEV-Anbindung, Rollen, AV-Vertrag, Hosting und berufsrechtliche Prüfung vor Auswahl verifizieren.

    Nicht geeignet als Entscheidungsbasis

    Ein angebliches natives ‚DATEV CRM-Modul‘ oder pauschale DSGVO-Konformität voraussetzen.

    Anforderungen vor der Produktauswahl

    → Führendes System für Mandanten- und Kontaktstammdaten
    → Rollen, Protokollierung, Lösch- und Berechtigungskonzept
    → Schnittstellen zu DATEV Eigenorganisation und DMS
    → Trennung von Akquise, Leistung, Frist und Kommunikation
    → AV-Vertrag, Datenregion und Subprozessoren
    → Opt-in-, Newsletter- und Referral-Prozesse

    Systeme ohne künstliche Rangliste

    Die Einordnung ist szenariobasiert. Preise und Funktionsumfang müssen für Edition, Nutzerrollen und Integrationsscope bestätigt werden.

    CAS Kanzlei CRM

    DATEV-Kanzleien mit eigenständigem Beziehungsmanagement · Angebot; Implementierung und Schnittstelle separat prüfen

    Standard
    CRM für Kontakt-, Marketing-, Vertriebs- und Managementprozesse
    Add-on / Projekt
    Standardschnittstelle zur DATEV Eigenorganisation für Stammdaten; Scope im Angebot bestätigen
    Bedingung / Grenze
    Nicht mit MyDATEV oder DATEV Kanzleimanagement gleichsetzen; Prozess- und Berechtigungskonzept erforderlich.

    HubSpot Sales Hub

    Kanzleien mit digitaler Akquise und Content-/Marketing-Prozessen · Free, Starter, Professional und Enterprise; aktueller Preis je Seat und Abrechnung im Anbieterrechner

    Standard
    Kontakt-, Pipeline-, Aktivitäts- und je Edition Automatisierungsfunktionen
    Add-on / Projekt
    DATEV-Anbindung nicht als nativer Standard belegt; Integration und Datenschutzkonfiguration projektbezogen
    Bedingung / Grenze
    Datenregion, AV-Vertrag, Subprozessoren und berufsrechtliche Anforderungen konkret prüfen.

    Pipedrive

    Kleine Teams mit klarer Akquise-Pipeline und wenig Prozesskomplexität · Öffentlicher Tarif je Nutzer; aktuelle Edition im Anbieterangebot prüfen

    Standard
    Pipeline-, Aktivitäts- und Kontaktmanagement
    Add-on / Projekt
    DATEV-Anbindung, Marketing und Dokumentprozesse meist über weitere Dienste oder Integration
    Bedingung / Grenze
    Kein Ersatz für sichere Mandantenkommunikation oder Kanzleimanagement.

    Microsoft Dynamics 365 Sales

    Größere Kanzleien mit Microsoft-365-/Power-Platform-Betriebsmodell · Öffentliche Listenpreise nach Edition; Zusatzlizenzen und Implementierung separat

    Standard
    Vertrieb, Aktivitäten, Rollen und Reporting nach gewählter Edition
    Add-on / Projekt
    Power Apps, Power Automate, Teams-Funktionen und DATEV-Integration können Zusatzscope sein
    Bedingung / Grenze
    Für kleine Teams häufig administrativ zu aufwendig; Governance und Betrieb vorab klären.

    Quellenregister

    Primärquellen zuletzt am 12. August 2026 geprüft. Preise verstehen sich – sofern genannt – als öffentliche Listenpreise ohne Implementierung, Add-ons und individuelle Rabatte.

    DATEV-01Primärquelle

    DATEV: Leistungen steuern

    Belegt: DATEV nennt Kanzleimanagement sowie Partnerlösungen wie CAS Kanzlei CRM, SmartWe und SuperOffice – kein natives Produkt namens DATEV CRM.

    Quelle öffnen →
    DATEV-02Primärquelle

    DATEV Marktplatz: CAS Kanzlei CRM

    Belegt: CRM-Funktionen und Standardschnittstelle zur DATEV Eigenorganisation für Stammdaten.

    Quelle öffnen →
    DATEV-03Primärquelle

    DATEV: MyDATEV Kanzlei

    Belegt: Sichere Kommunikation, Aufgaben, Dokumente und Freigaben; funktional von CRM zu unterscheiden.

    Quelle öffnen →

    Häufige Fragen

    Allgemeinen CRM-Vergleich ansehen →

    Vendor-neutrale Beratung

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