CRM · Customer Relationship Management
Welches CRM passt zu Ihrem Vertriebsteam — ohne überdimensionierte Plattform?
Salesforce, HubSpot, Dynamics 365 oder die spezialisierte KMU-Lösung? Im aktiven Pool führen wir 20 CRM-Anbieter und prüfen den Projektfit zu Vertriebsstruktur, ERP und Budget.
So gehen wir vor
Drei Schritte zur belastbaren Entscheidung
01 ──
Erstgespräch
30 Min · kostenlos. Wir verstehen Ihre Ausgangslage und klären den Scope.
02 ──
Anforderungs-Workshop
Wir schärfen Ihre Anforderungen — 100–130 priorisierte Kriterien als Ausschreibungsgrundlage.
03 ──
Shortlist + Entscheidung
Strukturierter Vendor-Vergleich, Demo-Workshop, TCO-Modell, Decision-Memo.
Datenstrom · CRM
Wie ein CRM in Ihre Systemlandschaft passt.
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Sales Pipeline
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CRM
Kundenzufriedenheit
Umsatzwachstum
Kundenbindung
Effizienz
Zusammenarbeit
Warum CRM-Projekte scheitern
01 ──
Nutzerakzeptanz scheitert nicht an Features — sondern an Prozessfit.
Ein CRM das 80 % der Felder leer lässt, ist keines. Wir analysieren, welche Vertriebsprozesse wirklich im System abgebildet werden müssen — und welche CRMs die Daily-Driver-UX bieten, die Ihr Team tatsächlich nutzt.
02 ──
Plattform-Komplexität ohne ausreichenden Nutzwert.
Salesforce ist im Enterprise-Segment stark, aber im Mittelstand oft überdimensioniert: hohe Lizenz-Kosten, aufwändige Konfiguration, spezialisiertes Betriebsteam. Wir prüfen, ob Ihr Anwendungsfall die Komplexität rechtfertigt — oder ob HubSpot, Dynamics oder Pipedrive schneller mehr leistet.
03 ──
CRM-ERP-Integration wird unterschätzt und unterschätzt.
Angebote im CRM, Aufträge im ERP, Lieferstatus unbekannt: das klassische Silo-Problem. Wir planen die Integration von Anfang an — welche Felder synchronisiert werden, welche Richtung die Daten fließen, welches System die Wahrheit trägt.
Unser Anbieter-Pool · 20 Systeme aktiv bewertet
Detailvergleich →Beispiel-Scoring · anonymisiertes Kundenprojekt
B2B-Dienstleister, 80 MA, Vertriebsteam 12 Personen, ERP Dynamics BC. Shortlist: Salesforce, HubSpot, Dynamics 365 Sales, Pipedrive, Zoho.
| Kriterium | Gewicht | Salesforce | HubSpot | Dynamics 365 | Pipedrive | Zoho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertriebsprozess B2B (mehrstufig) | ★★★★★ | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Marketing-Automation nativ | ★★★★★ | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| ERP-Integration DACH | ★★★★★ | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Mobile App & Offline-Sync | ★★★★ | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Reporting & Forecasting | ★★★★ | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| TCO 5 Jahre · KMU (50 User) | ★★★ | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Skala 1–5. Blau = bester Score je Kriterium. Scoring basiert auf Demo-Workshop und Referenzgesprächen.
Was Sie am Ende haben
D 01 — XLSX + PDF · 28 Seiten
CRM-Anforderungskatalog
118 Kriterien über alle Module — Vertrieb, Marketing, Service — mit Gewichtung nach Ihrer Vertriebsstruktur.
D 02 — XLSX · 4 Sheets
Vendor + TCO-Workbook
Pro Shortlist-Anbieter: Scoring + 5-Jahres-TCO-Modell mit Lizenz, Implementierung, Schulung, Betrieb.
D 03 — PDF · 12 Seiten
RFP-Vorlage CRM
Direkt versendbares Request for Proposal — mit Prozessszenarien, Demo-Script und Bewertungsraster.
D 04 — PDF · 5 Seiten
Entscheidungs-Memo
Empfehlung System + Implementierungspartner. Risiken, Migrationspfad aus Legacy-System, Quick-Wins.
FAQ
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